Barcha davrlarning 25 ta eng yaxshi o'zaro fondlari

By 08.09.2021 08.09.2021

O'zaro fondlar dunyosida maqtanish uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud, biroq ular yaratilganidan buyon ishlashga asoslangan eng yaxshi o'zaro fondlar.

Agar siz eng yaxshi investitsiya fondlarini qidirmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz haqingizda fikringizni saqlang. O'zaro fondlarda maqtanchoq huquqlarni talab qilishning aql bovar qilmaydigan tanlovi mavjud. "Besh yillik eng yaxshi rekord." "Qiymatli fondlar bo'yicha eng yaxshi uch yillik rekord." "Kamida 1 milliard dollarlik aktivlarga ega bo'lgan o'sish fondlari bo'yicha eng yaxshi 10 yillik rekord."

Morningstar jamg'armalar jamg'armasining 110 toifasini hisobga oladi. Agar siz mukofotlarni 8000 ga yaqin bog'dorchilik fondlari orasida tarqatgan bo'lsangiz ham, maqtanish huquqlari ko'p bo'ladi. Va tarixdagi eng uzoq davom etgan buqa bozori tufayli har birining 10 yillik rekordi ajoyib ko'rinadi.

Ammo fondning butun hayoti davomida raqobatdan ustun turish boshqa narsa.

Mana, barcha davrlarning 25 ta eng yaxshi investitsion jamg'armalari.Biz AQShda va/yoki xalqaro aktsiyalarga ega bo'lgan, kamida 20 yillik rekordga ega bo'lgan, AQShda ro'yxatga olingan barcha fond fondlari yozuvlarini ko'rib chiqdik va ularni boshidan beri daromadlar bo'yicha baholadik. Kamida yigirma yilga borish o'n yil davom etgan buqa bozoridagi ba'zi noto'g'ri fikrlarni yo'q qiladi va kamida ikkita yirik ayiq bozorini qo'shadi.

Siz indeks fondlari yoki xalqaro fondlar yo'qligiga e'tibor qaratasiz. Biz ularni istisno qilmadik - ular eng yaxshi 25 ta sarmoya jamg'armasiga kirmaganlar. Indeks jamg'armalari eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lishni maqsad qilmagan, va xalqaro fondlar uzoq muddatli qurg'oqchilikda. Biz edi yuqori bajarish uchun borish qaerda, deb emas, chunki, shu bilan birga, aloqa va pul bozori mablag'larni istisno.

Morningstar Direct-dan olingan barcha vaqtlar to'g'risidagi ma'lumotlar 30-sentabrgacha bo'lib, har bir fond uchun eng eski aktsiyalar sinfiga asoslangan bo'lib, ular yangi investitsiyalar uchun ochiq bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. 18 -oktabrgacha mablag 'narxlari va boshqa ishlash ko'rsatkichlari, agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa.

#25: Fidelity Growth kompaniyasi

  • Morningstar toifasi:AQShning katta o'sishi
  • Boshlanish sanasi:1983 yil 17 yanvar
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.34%

Fidelity Growth Company(FDGRX, $ 19.67) Fidelity -ning eng yaxshi menejerlari, jumladan, 90 -yillarning boshlarida fondni boshqargan Robert Stanskiy va 1997 yildan buyon uni boshqargan Stiv Vaymerning foydasiga ega bo'ldi.

FDGRX kelgusi uch-besh yil ichida kengayib borishi mumkin bo'lgan tez o'sadigan zaxiralarni qidiradi va u texnologiya va biotexnika zaxiralariga moyil. Hozirda jamg'arma portfelining qariyb 35% texnologiyaga, 17% sog'liqni saqlashga sarmoya kiritgan.

Afsuski, Fidelity Growth Company hozirda yangi sarmoyadorlar uchun yopiq bo'lgan eng yaxshi investitsiya fondlaridan biridir.

#24: Fidelity IT xizmatlarini tanlang

  • Morningstar toifasi:AQSh texnologiyasi
  • Boshlanish sanasi:1998 yil 4 -fevral
  • O'rtacha yillik rentabellik:13,40%

2000 yilgi texnologik pufakchalar paydo bo'lishidan atigi ikki yil oldin ishga tushirilgan Fidelity Select IT Services(FBSOX, $ 70.99)-bu sizning texnologiyangizga g'amxo'rlik qilishning to'g'ridan-to'g'ri garovi-texnologiya murakkablashib borgan sari o'sib borayotgan sanoat.

Fidelity o'z sektori mablag'larini diversifikatsiyalangan mablag'lar uchun o'quv maydonchasi sifatida ishlatadi; 1999 yildan buyon FBSOXda 11 menejer bor. Hozirgi menejer Zak Tyorner bir yildan kam vaqtdan beri rahbarlik qilib kelmoqda.

#23: Amerika jamg'armalari Amerikaning o'sish jamg'armasi A.

  • Morningstar toifasi:AQShning katta o'sishi
  • Boshlanish sanasi:1973 yil 1 -dekabr
  • Yaratilganidan beri o'rtacha yillik daromad:13.42%

186 milliard dollarlik Amerika jamg'armalari Amerikaning o'sish jamg'armasi A(AGTHX, $ 49.76) o'z arsenalida bir nechta qurolga ega, ularning birinchisi - xarajatlar nisbati 0,62%. (A toifali aktsiyalar maksimal 5,75% savdo komissiyasi bilan ta'minlanadi, lekin siz uning yuklanmagan aktsiyalarini GFAFX belgisi ostida ko'plab chegirmali brokerlar orqali sotib olishingiz mumkin). Ikkinchisi, American Fundsning jamoaviy boshqaruv yondashuvi bo'lib, u fond tashkil etilganidan buyon quvvatlanmoqda.

Eng yirik yirik investitsiya fondlari singari, AGTHX ham ko'plab texnologik gigantlarga egalik qiladi: Facebook (FB), Microsoft (MSFT) va Amazon.com (AMZN) fondning eng yaxshi uchta xoldingi.

#22: PRIMECAP avangardli avangard

  • Morningstar toifasi:AQShning katta o'sishi
  • Boshlanish sanasi:1984 yil 1 -noyabr
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.46%

Vanguard PRIMECAP Investor(VPMCX, $ 133.22), u ham multimanager yondashuvidan foydalanadi, uzoq muddatli o'sish istiqbollari o'rtacha darajadan yuqori bo'lgan kompaniyalar aktsiyalarini qidiradi. Uning 0.38% xarajatlar nisbati va 8% aylanmaning nisbati - VPMCX bozorning eng yaxshi investitsiya fondlari qatoridan joy olishining yana ikki sababi. Aslida, sarmoyadorlar bu jamg'armani shunchalik yaxshi ko'rishadiki, u o'zini yangi pulga yopishishi kerak edi.

Biroq, siz hali ham PRIMECAP -ni PRIMECAP Odyssey Growth (POGRX) bilan olishingiz mumkin, u 2004 yil noyabr oyida paydo bo'lganidan beri o'rtacha 10,66% ga oshdi.

#21: Delaver Smid Cap o'sishi A

  • Morningstar toifasi:AQShning kichik o'sishi
  • Boshlanish sanasi:1986 yil 27 mart
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.47%

"Smid-cap" o'sish fondi nima? Bu kichik va o'rta mablag'larga sarmoya kiritadi. Strategiya mantiqiy: ko'p hollarda haqiqatan ham kichik va o'rta korxonalar oxir-oqibat yirik kompaniyalarga aylanadi.

Delaver Smid Cap Growth A(DFCIX, $ 24.17) issiq investitsiya mavzularini va ulardan o'sishi mumkin bo'lgan kompaniyalarni qidiradi. Amaldagi menejer Aleks Eli 2016 yil iyun oyidan buyon rahbarlik qilmoqda, garchi u uzoq muddatga ega bo'lgan menejerlar jamoasini boshqarsa. A aktsiyalarining maksimal sotish narxi 5,75% ni tashkil qiladi.

#20: Nuven kichik kapa o'sish imkoniyatlari I

  • Morningstar toifasi:AQShning kichik o'sishi
  • Boshlanish sanasi:1995 yil 1 -avgust
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.49%

Nuveen Small Cap Growth Opportunities I(FIMPX, $ 25.06) u erdagi eng yaxshi investitsion fondlardan biri bo'lishi mumkin, lekin bu stressli xolding bo'lishi mumkin. FIMPX buqa bozorlarida ajoyib, lekin ayiqlarda og'riqli. Jamg'arma 1998 yil boshidan 2000 yil martigacha uch baravar ko'paydi, so'ngra 2000-02 yillardagi ayiq bozori paytida katta daromaddan voz kechdi.

FIMPX joriy buqa bozorida yaxshi ishlagan bo'lsa -da, u so'nggi 10 yil ichida Russell 2000 o'sish indeksidan hamon orqada qolmoqda.

#19: Sequoia

  • Morningstar toifasi:AQShning katta o'sishi
  • Boshlanish sanasi:1970 yil 15 -iyul
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.51%

Sequoia(SEQUX, $ 158.05) - bu juda yomon bo'lsa ham, eng yaxshi o'zaro fondlar bilan nima sodir bo'lishi mumkinligi haqidagi dars.

Sequoia aktsiyalari bir paytlar shu qadar orzu qilingan ediki, fondning yangi investorlarga yopilishini chetlab o'tish uchun faqat bitta aktsiyani sotib oladigan jonli onlayn bozor bor edi. Ammo Valeant Pharmaceuticals-ga (hozir Bausch Health Companies (BHC)) o'z vaqtida bo'lmagan sarmoya, 2015 yilning oxirgi choragida jamg'arma aktsiyalarining 20% ​​dan oshib ketishiga yo'l qo'ydi. oxirgi uch yil.)

Bosh murabbiy Devid Poppe 2018 yil oxirida ketgan bo'lsa -da, qolgan murabbiylar katta tajribaga ega.

#18: vafo birjasi

  • Morningstar toifasi:AQShning katta o'sishi
  • Boshlanish sanasi:1984 yil 31 -dekabr
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.63%

1984 yilda birjadan tashqari savdo Nasdaq, Nasdaq esa texnologiyani anglatardi. Bu hali ham Fidelity OTCtexnologiyasini anglatadi (FOCPX, $ 11.57); jamg'armaning 44 foizi texnologiyaga, 20 foizi (ko'pincha texnikaga o'xshash) aloqaga va 15 foizi iste'molchilarning davriy zaxiralariga qo'yiladi. Top xoldinglar qatoriga Microsoft, Google ota -alifbosi (GOOGL) va Apple (AAPL) kiradi.

Menejer Kristofer Lin 2005 yildan 2009 yilgacha fondni boshqargan Sonu Kalra yordamiga ega bo'lsa-da, faqat shu yil boshidan buyon boshqaruvda.

#17: T. Rowe narxining o'rtacha o'sishi bo'yicha investor

  • Morningstar toifasi:AQShning o'rtacha o'sishi
  • Boshlanish sanasi:30 iyun 1992 yil
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.67%

Berish uchun bir eslatma qiling T. Rowe Narx Mid-Diametri Growth sarmoya(RPMGX, $ 93.58) Bu eng Fond qayta ochiladi, yangi investorlarga yaqindan tanishish.

RPMGX, daromadga nisbatan, o'rtacha narxda savdoning yaxshi istiqbolli aktsiyalarini qidiradi. Jamg'armaning ehtiyotkorligi uni texnologiyaga nisbatan yengil bo'lishiga olib keldi-aktivlarning atigi 20%, o'rtacha kapital o'sish jamg'armasi 28,4%.

T. Rou Narxining o'rtacha o'sishining past 25% aylanma tezligi va xarajatlarning 0,75% nisbati ham ortiqcha.

#16: Kinetik Internet yuklanmagan

  • Morningstar toifasi:AQShning katta o'sishi
  • Boshlanish sanasi:1996 yil 21 oktyabr
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.67%

Kinetics Internet No Load(WWWFX, $ 32.71) nomidagi "Internet" jamg'armasi uchun juda xilma -xil - texnologiyada atigi 22%, lekin moliya sohasida 33% va ko'chmas mulkda 34%. Uning eng yirik xoldingi - Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ning 18,5% ulushi; uning ikkinchi yirik xolding-Texas Pacific Land Trust (TPL).

Turli xil yondashuv WWWFXga uzoq muddatli istiqbolda bozorning eng yaxshi investitsiya fondlari orasida o'z o'rnini topishga yordam berdi. Biroq, u so'nggi o'n yillikdagi katta o'sishdagi tengdoshlaridan har yili 1,74 foiz punktga ortda qolmoqda.

#15: Kolumbiya Seligman aloqa va ma'lumot A.

  • Morningstar toifasi:AQSh texnologiyasi
  • Boshlanish sanasi:1983 yil 23 -iyun
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.73%

Bosh menejer Pol Uik 1990 yildan buyon Columbia Seligman Communications & Information A(SLMCX, 77,70 dollar) kompaniyasini boshqargan va u 2013 yilda yana ikkita menejerni qo'shgan: Sanjay Devgan va Shexar Pramanik. So'nggi bir necha yil ichida yana uchta menejer kelgan.

Texnologik jamg'arma uchun SLMCX -ning sayohati o'tgan o'n yil mobaynida juda silliq edi - u o'tgan 10 yilda atigi ikki yil yutqazdi (va bu pasayishlar kam edi). Jamoa o'tgan uch, besh, 10 va 15 yil tengdoshlarini mag'lub etdi. yilni tashkil etdi va bu 20-oktabrgacha 33% dan oshdi.

Jamg'armaning maksimal sotish to'lovi 5,75% ni tashkil qiladi.

#14: Fidelity dam olishni tanlang

  • Morningstar toifasi:AQSh iste'molchilar tsikli
  • Boshlanish sanasi:8 may 1984 yil
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.79%

Siz deyarli har doim ishonishingiz mumkin bo'lgan narsa bu amerikalik iste'molchining sarflash qobiliyatidir. Fidelity Select Leisure's(FDLSX, $ 15.85) eng yaxshi 10 ta xoldinglari - ko'pchiligimiz qadrlaydigan narsalar ro'yxati: McDonald's (MCD), Starbucks (SBUX) va Yum! Brendlar (YUM) - eng yaxshi uchta xolding. Planet Fitness (PLNT), oldingi uchta kompaniyadan zavqlanganidan keyin, 10 -o'rinni egallaydi.

FDLSX -da menejerlar soni burger stendiga qaraganda ko'proq - 1999 yildan buyon o'nlab - lekin bu uni Amerikaning eng yaxshi investitsiya fondlari reytingidan saqlab qolmadi.

#13: Fidelity Chakana savdo -ni tanlang

  • Morningstar toifasi:AQSh iste'molchilar tsikli
  • Boshlanish sanasi:1985 yil 16 -dekabr
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.92%

Chakana savdo so'nggi bir necha yil ichida azob -uqubatlarga botgan baxtsizlik edi. Qanday qilib pul topasiz? Amazon.com -da portfelingizning 22,2% bo'lishi zarar qilmaydi. Home Depot (HD, oxirgi 12 oyda 32.29% ga) va Dollar General (DG, 50.08% gacha) ga ulush qo'shish ham zarar qilmaydi.

Fidelity sektorining boshqa fondlari singari, Fidelity Select Retailing(FSRPX, $ 16.56) spektakli ham ansambl aktyorlari bo'ldi. Hozirgi menejer Boris Shepov fondni bir yildan ko'proq boshqargan.

#12: T. Rowe Price Price Health Health Investor

  • Morningstar toifasi:AQSh salomatligi
  • Boshlanish sanasi:1995 yil 29 -dekabr
  • O'rtacha yillik rentabellik:13.94%

Bu dunyoda juda kam narsa aniq, lekin sog'liqni saqlashga bo'lgan ehtiyoj ulardan biridir. Va Amerikaning 74 million chaqaloq boomeri qarigan sari ularga ko'proq sog'liqni saqlash mahsulotlari va xizmatlari kerak bo'ladi.

Hozirgi saylovlar tufayli sog'liqni saqlash xizmati bulut ostida. Biroq, T. Rowe Price Health Sciences Investor(PRHSX, $ 74.70) biotexnologik xoldinglari ish faoliyatini yaxshilashga yordam berdi - ayniqsa, miyaning nodir kasalliklarini davolashda ishlaydigan Sage Therapeutics (SAGE); bu yil aktsiyalar 46 foizdan oshdi. Menejer Ziad Bakri uch yildan buyon boshqaruvda.

#11: Kolumbiya Acorn Institutsional

  • Morningstar toifasi:AQShning o'rtacha o'sishi
  • Boshlanish sanasi:1970 yil 10 -iyun
  • O'rtacha yillik daromad:14.12%

"Morningstar" o'rta qopqog'ining o'sishiga qaramay, Columbia Acorn Institutional(ACRNX, $ 14.49) uzoq vaqtdan beri qimmatli qog'ozlarni tanlashda qiymatga yo'naltirilgan yondashuvni qo'lladi. Hozirgi vaqtda ACRNX o'z indeksiga nisbatan sog'liqni saqlashning ortiqcha vazniga ega.

Kolumbiya Acornning rekordlari shuni ko'rsatadiki, barcha davrlarning eng yaxshi 10 ta jamg'arma fondidan tashqari, so'nggi bir necha yil ichida fond bir qator boshqaruv o'zgarishlariga duch kelgan. Ehtiyot chorasi ko'riladi.

Qiziqqan investorlar LACAX savdo belgisi ostida sotiladigan va 5,75% maksimal sotish haqini oladigan fondning A toifali aktsiyalarini tekshirishlari mumkin.

#10: PGIM Jennison Sog'liqni saqlash fanlari Z

  • Morningstar toifasi:AQSh salomatligi
  • Boshlanish sanasi:1999 yil 30 -iyun
  • O'rtacha yillik daromad:14.21%

Siz odatda sog'liqni saqlash haqida o'ylaganingizda yirik farmatsevtika kompaniyalari haqida o'ylaysiz, lekin PGIM Jennison Health Sciences Z(PHSZX, $ 44.23) kelgusi kelayotgan biotexnologik zaxiralarga diqqat bilan qaraydi. Va bu sog'liqni saqlash fondining raketa yoqilg'isi bo'ldi. PHSZXning eng yirik xoldingi Illumina (ILMN) genetik materialni tahlil qilish uchun asboblar va xizmatlarni taqdim etadi.

Menejer Devid Chan jamg'arma tashkil etilganidan buyon ishlaydi; Debra Netschert 2015 yilda qo'shilgan.

PGIM Jennison Health Sciences 2012 yildan beri yangi investorlar uchun yopiq.

#9: AllianzGI texnologiya instituti

  • Morningstar toifasi:AQSh texnologiyasi
  • Boshlanish sanasi:1995 yil 27 -dekabr
  • O'rtacha yillik daromad:14.21%

Texnologiyada 25 yil - bu abadiylik. Ammo menejerlar Xuachen Chen va Uolter Prays, AllianzGI Technology Institutional(DRGTX, $ 68.96) ni deyarli uzoq vaqt boshqargan. Ular Netflix (NFLX) va Alphabet kabi gigantlar davridagi jamg'armaning faoliyatini sekinlashtirgan, kapitallashuvni yaxshi ko'radilar.

Garchi DRGTX -ning bu yilgi 16,4% daromadlari o'rtacha texnologiya fondidan ortda qolsa -da, u o'z tengdoshlarini so'nggi uch, besh, 10 va 15 yil davomida boshqaradi.

#8: Fidelity tibbiy texnologiya va qurilmalarni tanlang

  • Morningstar toifasi:AQSh salomatligi
  • Boshlanish sanasi:1998 yil 28 aprel
  • O'rtacha yillik rentabellik:14.48%

Sog'liqni saqlash texnologiyaga ko'proq bog'liq bo'lib qoldi va ikkalasining kombinatsiyasi Fidelity Select Medical Technology and Devices(FSMEX, $ 55.24) uchun g'olib bo'ldi .

Bu fondda siz Boston Scientific (BSX) kabi xoldinglarni topasiz, ular yurak, oshqozon va qon oqimini yengillashtirishga yordam beradigan asboblarni ishlab chiqaradi. FSMEX bozorning 10 ta eng yaxshi investitsiya fondlari orasidan o'z o'rnini egallashda davom etmoqda, oxirgi besh yil ichida 30 sentyabrgacha 27.41%, tibbiy asboblar sanoati uchun 18.1%.

"Fidelity" sektori fondi menejerlaridan farqli o'laroq, Edvard Yun uzoq vaqt-12 yil boshqargan. Afsuski, bu fond yangi investorlar uchun yopiq.

#7: T. Rowe Price Communications va Technology Investor

  • Morningstar toifasi:AQSh aloqalari
  • Boshlanish sanasi:1993 yil 13 oktyabr
  • O'rtacha yillik rentabellik:14,55%

T. Rowe Price Communications & Technology Investor(PRMTX, $ 116.78) texnologiya, aloqa va iste'molchilarning ixtiyoriy sektorlarini birlashtiradi. U o'z aktivlarining 30% ni texnologiyada, 30% ni iste'molchilarning davriy zaxiralarida va 18 foizini aloqa sohasida egallaydi. Uning eng yaxshi xoldinglariga Amazon.com, T-Mobile US (TMUS) va Xitoy internet-giganti Tencent Holdings (TCEHY) kiradi.

So'nggi besh yil ichida PRMTX yiliga o'rtacha 15,51% daromad oldi, bu odatiy toifadagi jamg'armaning yillik daromadidan 8,29%.

#6: BlackRock Health Sciences imkoniyatlari Investor A

  • Morningstar toifasi:AQSh salomatligi
  • Boshlanish sanasi:1999 yil 21 -dekabr
  • O'rtacha yillik rentabellik:14.66%

Menejer Erin Xie 16 yildan buyon BlackRock Health Sciences Opportunities Investor A(SHSAX, $ 59.76) ni boshqaradi. Sog'liqni saqlash sohasidagi yirik kapitalli aktsiyalarga e'tibor qaratadigan SHSAX hozirda UnitedHealth Group (UNH), Abbott Laboratories (ABT) va Merck (MRK) kabi yirik nomlar bilan to'ldirilgan.

Jamg'armaning ehtiyotkorona yondashuvi uni o'z turidagi eng yaxshi o'zaro fondlardan biriga aylantirdi; SHSAX so'nggi uch, besh, 10 va 15 yil davomida tengdoshlarini osonlikcha mag'lub etdi. Bu arzon emas, lekin xarajatlar nisbati 1,15% va maksimal sotish narxi 5,25%.

#5: Sog'liqni saqlash xizmatiga sodiqlikni tanlang

  • Morningstar toifasi:AQSh salomatligi
  • Boshlanish sanasi:1981 yil 14 -iyul
  • O'rtacha yillik daromad:15.37%

Menejer Edvard Yon 11 yil davomida Fidelity Select Health Care(FSPHX, $ 24.41) bilan shug'ullanadi - bu Fidelity sektori mablag'lari uchun abadiydir. Ammo bu buyuk abadiylik edi va Yun kichik tahlilchilar armiyasidan yordam oldi.

U katta farmatsevtika sohasida unchalik yuqori emas va buning o'rniga sog'liqni saqlash uskunalari va biotexnologiyalar kabi tez rivojlanayotgan subindustriyalarni ovlamoqda. U chet elga borishdan ham qo'rqmaydi, bu erda uning 20% ​​aktsiyalari istiqomat qiladi.

#4: Magellanning sodiqligi

  • Morningstar toifasi:AQShning katta o'sishi
  • Boshlanish sanasi:1963 yil 2 -may
  • O'rtacha yillik rentabellik:15.74%

Fidelity Magellan(FMAGX, 10.89 dollar)-har qanday joyda nishonlanadigan bozorda eng mashhur investitsion fondlar qatoriga kiradi. Bu qisman Edvard C. "Ned" Jonson III 1963 yildan 1971 yil oxirigacha har yili o'rtacha 30,6% daromad olganini ko'rgan ajoyib boshlanishi tufayli. 1977 yildan 1990 yilgacha fondni boshqargan Piter Linch 29,2 foizni tashkil etdi. 13 yil davomida % daromad.

Biroq, so'nggi 15 yil mobaynida Magellan yirik kompaniyalarning o'sish fondlaridan har yili o'rtacha 1,69% ortda qolmoqda. Jamg'armaning hozirgi menejeri Jeffri Feingold kelgusi yilda o'z vazifasini boshqaruvchi Semmi Simnegarga topshiradi.

#3: sog'liqni saqlash sohasidagi eng yaxshi investor

  • Morningstar toifasi:AQSh salomatligi
  • Boshlanish sanasi:23 may 1984 yil
  • O'rtacha yillik daromad:15.79%

Vanguard Health Care Investor(VGHCX, $ 194.76), sog'liqni saqlash jamg'armalari Cadillac, so'nggi bir necha yil ichida tormozni bosdi. Ammo bu Kip 25 o'zaro fondiga hech qanday zarba bermaydi. VGHCX menejeri Jan Xayns 11 yildan buyon haydab kelmoqda va 30 sentyabrgacha o'rtacha 11,53% daromad oldi, uning ko'rsatkich ko'rsatkichi 4,9%.

Bundan tashqari, Vanguard Health Care har yili investorlarning aktsiyalari uchun 0,34%, Admiral aktsiyalari bo'yicha esa 0,28% miqdorida haq oladi.

#2: Wasatch Micro Cap

  • Morningstar toifasi:AQShning kichik o'sishi
  • Boshlanish sanasi:1995 yil 19 -iyun
  • O'rtacha yillik daromad:15.96%

Micro-cap aktsiyalari-odatda bozor qiymati 50 milliondan 300 million dollargacha bo'lgan kompaniyalar deb hisoblansa, Wall Street tahlilchilari kam kuzatadilar, bu esa aqlli investorlarga ustunlik berishi kerak.

Wasatch Micro Cap(WMICX, $ 7.46) buni isbotlayotganga o'xshaydi. WMICX so'nggi o'n yil ichida o'z sinfidagi barcha odamlarni yiliga 2,04 foizga yutdi. Bu qimmat fond, xarajatlar nisbati 1,65%, lekin u Amerikaning eng yaxshi investitsiya fondlarining eng yuqori cho'qqisiga chiqishiga olib keldi.

Va Wasatch Micro Cap -ning 474,5 million dollarlik aktivlari investorlarga bir muncha vaqt ochiq qolishi uchun etarli.

#1: Fidelity dasturiy ta'minot va IT xizmatlarini tanlang

  • Morningstar toifasi:AQSh texnologiyasi
  • Boshlanish sanasi:1985 yil 29 -iyul
  • O'rtacha yillik rentabellik:16.05%

Fidelity Select Software & IT Services(FSCSX, 18,45 dollar) nafaqat 1987 yildagi inqirozdan, 2000-02 yillardagi texnika halokatidan va buyuk turg'unlikdan omon qolmadi, balki u tashkil etilganidan buyon eng yaxshi ishlab chiqaruvchi fondga aylandi.

Menejer Ali Xon besh yildan ko'proq vaqt davomida boshqaruvda bo'lib, 30 sentyabrgacha o'rtacha yillik daromadning 20,24 foizini qo'lga kiritdi, bu odatdagi toifadagi jamg'armani yiliga 3,42 foizga ortda qoldirdi. Jamg'arma o'z aktivlarining 25 foizini Microsoft -ga qo'ydi; uning ikkinchi eng katta ulushi-Visa (V) dagi 7,14% pozitsiyasi.